Jako niezależny doradca finansowy z Mińska Mazowieckiego od swoich klientów nie pobieramy żadnych opłat, a nasze wynagrodzenie wynika jedynie z prowizji bankowych i zyskujemy je tylko wtedy, gdy są Państwo zadowoleni z tytułu naszych usług i zdecydują się na nawiązanie z nami współpracy. Nie ma żadnej konkretnej instytucji finansowej, z którą bylibyśmy związani i przez to możemy prowadzić w pełni niezależnie doradztwo. Priorytetem we wszystkich prowadzonych przez nas działaniach jest zadowolenie ze strony naszych klientów.

Jakie zadania stoją przed doradcą finansowym? Przede wszystkim doradztwo w dziedzinie finansów, w kwestiach kredytowych, planowania oszczędności, czy prowadzenia inwestycji. Sporządza on dla swoich klientów długookresowe plany finansowe, które umożliwiają maksymalizację osiąganych zysków i nagromadzonych oszczędności przy równoczesnym minimalizowaniu strat i opłat.

Co więcej prowadzi monitoring z realizacji swojego planu poprzez przeprowadzanie cyklicznych spotkań z klientami i korygowanie wszelkich niedociągnięć. W taki sposób naprawdę dba o powierzony w jego ręce majątek, sprawiając, że jego właściciel czuje się znacznie bezpieczniej.

Dodatkową rolą doradcy finansowego jest edukowanie swoich klientów. Tłumaczy im, jaki rodzaj produktu jest najlepszy w ich aktualnym położeniu. W razie zainteresowania zaciągnięciem kredytu, doradca pomaga w zbieraniu i wypełnianiu właściwych dokumentów i w pozyskaniu środków finansowych na wybrane cele.